La Corporación Vial del Uruguay realizará una nueva emisión de títulos de deuda para financiar obras de infraestructura vial

En el marco del programa de emisión aprobado en 2017 por un total de 450 millones de dólares, la Corporación Vial del Uruguay (CVU) mediante el fiduciario CONAFIN AFISA, realizará una segunda emisión de títulos de deuda por un monto de hasta 180 millones de dólares.

 El Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I fue creado en 2017 para financiar la realización de obras sobre los 2.600 kilómetros de red vial concesionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la CVU, empresa de propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Dichas obras forman parte del plan de reacondicionamiento de rutas nacionales elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En abril de 2017 se realizó una primera emisión de títulos de deuda (TD) que resultó en una colocación de 630 millones de Unidades Indexadas y 20 millones de dólares, obteniendo una demanda casi tres veces por encima de lo ofertado, con un cupón de 5.5% y 4.9% respectivamente. Dichos títulos se encuentran cotizando al día de hoy en el mercado a 119,65 el TD de la Serie I en UI y 103,16 el TD de la Serie II en USD.

El próximo 25 de abril comenzará el período de suscripción de los TD de las Series III y IV por un monto de UI 1.111.000 y USD 36.000.000. El cupón que pagará CVU para la serie en UI será de 3,75% y para la serie en USD será de 4,9%. Las series tienen un plazo de gracia del capital de 5 años, repago de capital e intereses trimestral y una opción de amortización en el 2023 de hasta el 10% del monto emitido.

Cada serie contará con un monto para el mercado minorista de UI 55.550.000 y USD 5.400.000, con una comisión para los agentes de colocación de 0.5% sobre el monto del tramo no competitivo colocado. Las suscripciones de ofertas se deberán realizar a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores SA (BEVSA).

La emisión contará con un primer día de suscripción (miércoles 25 de abril) para el segmento competitivo y dos días de suscripción para el tramo no competitivo (jueves 26 y viernes 27 de abril). La integración de todos los montos emitidos deberá realizarse el lunes 30 de abril de 2018.

Más información sobre la emisión: http://conafinafisa.uy/informacion/prospectos-de-emisiones/item/42-fideicomiso-cvu-i.html 

CONAFIN AFISA

Rincón 528
Montevideo - Uruguay
C.P.: 11000
Teléfono: 2916 2800
E-mail:  conafinafisa@cnd.org.uy

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