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CVU vuelve al mercado de valores con el objetivo de canjear los Títulos de Deuda emitidos en años anteriores por nuevos Títulos de Deuda en el marco del FF CVU III, siendo la primera vez que una emisión corporativa realiza reaperturas de Títulos emitidos previamente.
La nueva emisión que busca aportar a la dinamización y fomento de la inversión financiera en el mercado local, aumentando su circulante y colaborando a generar mayor liquidez y profundidad en el instrumento. Los Títulos a emitirse tienen una calificación AA.uy por parte de Moody’s Local AR.
Se trata de un instrumento con pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.
Los montos a emitir por moneda son:
- Serie I- UI 658 millones (aproximadamente USD 100 millones), con un interés anual de 3,80 %
- Serie II- UP 2.660 millones (aproximadamente USD 110 millones), con un interés anual de 2,25 %
- Serie III- USD 100 millones, con un interés anual de 5,70 %.
Las ofertas podrán realizarse solamente por aquellos que mantengan en su propiedad Títulos emitidos previamente por CVU, que se encuentren dentro de los Títulos Elegibles para el canje, con la posibilidad de entregar esos títulos y ofertar, adicionalmente, hasta un máximo de 10% de efectivo y obtener a cambio un nuevo Título de CVU a un plazo mayor y nuevos cupones de interés.
En el tramo mayorista (principalmente inversores institucionales), se podrán ingresar ofertas el 16 de abril y el 18 de abril entre las 10:00 hs. y las 12:00 hs. ambos días, según la Serie de que se trate.
El tramo minorista, a partir del precio obtenido en el segmento mayorista, ingresará ofertas el 17 de abril y el 19 de abril, entre las 10:00 hs. y las 13:00 hs., según la Serie de que se trate.
Los minoristas podrán acceder a ingresar ofertas a través de los corredores de bolsa o de las respectivas instituciones financieras.
Por más información sobre el Suplemento emisión de la primera reapertura y las condiciones, se podrán dirigir a la web de CONAFIN AFISA (www.conafinafisa.uy), donde se encuentra toda la información completa del producto.
El 29 de febrero se realizará la suscripción de certificados de participación a ser emitidos por el Fideicomiso Financiero Fondo de deuda en Infraestructura en Uruguay V CAF-AM, del cual CONAFIN AFISA es fiduciario.
CVU vuelve al mercado de valores con el objetivo de financiar obras viales en rutas nacionales, con un producto que presenta algunas innovaciones y que aportará a dinamizar y fomentar la inversión financiera en el mercado local.
SiGa Entre Todos es creado en el ámbito del Programa Habitacional Entre Todos cuyo objeto es promover y facilitar el acceso a la vivienda de los sectores socioeconómicos bajo, medio bajo y medio de la población, que no están cubiertos en los programas disponibles del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
La Corporación Nacional Financiera Administradora De Fondos De Inversión S.A. (CONAFIN AFISA) y la Intendencia Departamental de Rocha firman el Fideicomiso de Administración denominado “Rocha crece contigo”.
Con fecha 14 de diciembre de 2021, FIXSCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. (FIX) mantuvo la calificación 2FD (uy) y subió a perspectiva positiva la calificación al fiduciario financiero CONAFIN AFISA.
En calidad de fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II, CONAFIN AFISA firmó el pasado lunes 4 de octubre el financiamiento al consorcio Grupo Vial Oriental (GVO) para la ejecución de las obras en el marco de la PPP Circuito Vial 2.
Hoy lunes 21 de junio fue el primer día de suscripción de los títulos de la emisión subordinada del Fideicomiso CVU I a través de la Bolsa Electrónica de Valores. La demanda por los tramos competitivos en UI y UP duplicó el monto ofertado, mientras que la triplicó en el tramo en dólares.
El 16 y 17 de junio fue presentado en BEVSA y BVM respectivamente un nuevo Programa de Títulos de Deuda a ser emitidos por el Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I por un total de U$S 150.000.000.
La calificación de CONAFIN AFISA toma en cuenta su vínculo con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y su modelo de negocios.
En ocasión del encuentro anual de la Red Iberoamericana de Garantías, del cual el Sistema Nacional de Garantías es miembro colaborador, se realizó en formato online el Foro Iberoamericano de Garantías los días 21 y 22 de octubre de 2020.
Integrantes de SiGa participaron en el Panel: “Innovaciones y soluciones propuestas por los Sistemas y Entes de Garantías” junto con panelistas de Bancomext, Sociedad Hipotecaria Federal de México y ALIDE.
La participación de SiGa se centró en contar lo que ha sido la experiencia uruguaya con el SiGa Emergencia para acompañar la inyección de liquidez a través de los operadores financieros a las Mipymes frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.
El Sistema Nacional de Garantías es administrado por CONAFIN AFISA.
La auditoría externa de LSQA - Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y Quality Austria ha recomendado con satisfacción la renovación del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de todos los procesos de Conafin Afisa bajo la Norma ISO 9001:2015.
El Sistema Nacional de Garantías para empresas movilizó 67 millones de dólares en el marco de la emergencia sanitaria.
El Sistema Nacional de Garantías para empresas presenta el informe de gestión del primer mes de operativa del fondo SiGa Emergencia.
Ante las medidas de apoyo anunciadas como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020, la Corporación Nacional para el Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y CONAFIN AFISA (fiduciario financiero de CND) lanzan una nueva línea de garantías más flexible y económica para respaldar los créditos de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Colaborando en una mayor eficiencia del sector público, y facilitando el cumplimiento en tiempo y forma de diversos proyectos específicos, la Corporación Nacional para el Desarrollo realizó entre 2015 y 2019 la administración operativa, contable y financiera de fondos de terceros vinculados a actividades culturales, por un monto global estimado en 73 millones de dólares.
El primer día de suscripción de las series V y VI del Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I para la financiación de infraestructura vial logró una sobredemanda en las series que se emitieron en dólares americanos y en unidades previsionales.
Comenzaron a funcionar dos nuevas líneas de garantías dentro del Sistema Nacional de Garantías: SiGa Micro y SiGa Emprende.
CONAFIN AFISA, fiduciario financiero de la Corporación Nacional para el Desarrollo, es una administradora de fondos de inversión, dedicada a diseñar e instrumentar soluciones financieras para proyectos públicos y privados.
